Статьи

Винтовые компрессоры широко применяются на промышленных предприятиях, в строительстве, энергетике, машиностроении и других отраслях, где требуется стабильная подача сжатого воздуха. Надёжность, энергоэффективность и возможность продолжительной работы делают это оборудование важной частью производственной инфраструктуры. Наша команда подготовила небольшой обзор, который поможет оценить особенности рынка и сформировать общее представление о его перспективах. В статье рассмотрим состояние российского рынка винтовых компрессоров в 2021 году, его основные тенденции, структуру спроса и предложения, ключевые сферы применения оборудования и факторы, повлиявшие на развитие отрасли. Особое внимание будет уделено объёму и динамике рынка, соотношению импортного и отечественного оборудования, наиболее востребованным типам и мощностям компрессоров, а также критериям, которыми руководствовались предприятия при выборе техники. Анализ показателей 2021 года позволит определить ключевые изменения в отрасли, оценить уровень конкуренции и понять, какие требования заказчики предъявляли к производительности, энергоэффективности, надёжности и стоимости обслуживания винтовых компрессоров. Материал будет полезен руководителям предприятий, инженерам, специалистам по снабжению, поставщикам и другим участникам рынка промышленного оборудования. По данным наших исследований (компания «Пневмоцентр», www.pnevmocenter.ru), в 2021 году в России было реализовано более 15 тыс. винтовых компрессоров. Стоимость рынка в розничных ценах с учётом НДС превышала 100 млн евро. Таким образом, винтовые компрессоры сформировали крупный сегмент российского рынка оборудования для производства сжатого воздуха. Спрос на такие установки обеспечивали предприятия машиностроения, металлообработки, пищевой, химической, фармацевтической, деревообрабатывающей и строительной промышленности. Винтовые компрессоры применялись на производственных линиях, станках с ЧПУ, установках лазерной и плазменной резки, в системах упаковки, транспортировки материалов и промышленной автоматизации. Объём рынка в 2021 году Основные показатели российского рынка винтовых компрессоров в 2021 году выглядели следующим образом: при ориентировочном пересчёте по среднему курсу евро за 2021 год стоимостный объём рынка превышал 8,7 млрд рублей. Это оценочная величина: фактический рублёвый результат зависел от даты поставки, условий расчётов, комплектации оборудования и валютного курса конкретной сделки. Суммарные продажи европейских и китайских марок, представленных в исследовании, составили 14 674 компрессора. Остальная часть рынка приходилась на бренды и поставщиков, не вошедших в основные таблицы, а также на оборудование, происхождение которого не было отнесено к одной из двух групп. Крупнейшие участники рынка Лидером рынка по количеству реализованного оборудования в исследовании названа Atlas Copco. При этом показатель 3 396 единиц относится не только к основной марке, но и к нескольким брендам группы. В эту величину входят: Бренд Продажи (шт.) Atlas Copco 1 461 Ceccato 672 Ekomak 443 Abac 415 Mark 151 Chicago Pneumatic 142 Fiac 80 Alup 32 Всего по группе 3 396 Следовательно, в рейтинге отдельных марок Atlas Copco соответствовала продажа 1 461 компрессора, а показатель 3 396 единиц характеризовал совокупный результат мультибрендовой группы. Это важно учитывать при сравнении с другими участниками. Первая десятка поставщиков и брендовых групп выглядела так: Место Производитель или группа Продажи, единиц Ориентировочная доля рынка 1 Atlas Copco и связанные бренды 3 396 23% 2 Berg 1 994 14% 3 Remeza 1 500 10% 4 Crossair/Dali 1 305 9% 5 Denair 1 115 8% 6 Comaro 786 5% 7 Dalgakıran 487 3% 8 ЧКЗ 390 3% 9 Fini 346 2% 10 Triump 344 2% Итого 11 663 Более 70% Процентные значения в исходных материалах округлены. Поэтому сумма долей отдельных участников может не совпадать с общей долей первой десятки. Рынок был достаточно концентрированным: десять крупнейших участников продали свыше 11,6 тыс. машин. Вместе с тем оставшаяся часть была распределена между большим количеством небольших иностранных и локальных марок. Это указывает на сочетание высокой концентрации в верхней части рейтинга и значительной фрагментации среди менее крупных поставщиков. Европейские бренды К европейской группе в исследовании отнесено 7 370 компрессоров, то есть приблизительно половина российского рынка в натуральном выражении. Внутри этого сегмента доминировала мультибрендовая группа Atlas Copco, на которую приходилось 3 396 единиц, или около 46% продаж европейской категории. Remeza занимала второе место с результатом 1 500 компрессоров и долей около 20%. Далее следовали Dalgakıran — 487 единиц, ЧКЗ — 390, Fini — 346 и Airman — 338 единиц. В материалах «Пневмоцентра» бренды сгруппированы согласно собственной методике исследования, поэтому географическая классификация отдельных марок может не совпадать со страной происхождения бренда или местом изготовления конкретной модели. В европейском сегменте также присутствовали Бежецкий компрессорный завод, Almig, Gardner Denver, Airpol, Atmos, Rifair, Renner, Ingersoll Rand, Aerzen, Kaeser, Boge, Tamrotor, CompAir и другие производители. Сильными сторонами европейских марок традиционно являлись широкий модельный ряд, развитая система управления, высокая энергоэффективность и наличие сервисной инфраструктуры. Вместе с тем оборудование этой группы в среднем стоило дороже массовых азиатских моделей. Китайские бренды Продажи китайских брендов достигли 7 304 единиц, что также соответствовало примерно половине рынка. Первое место внутри этой категории занимала Berg — 1 994 компрессора, или около 27%. На Crossair/Dali приходилось 1 305 единиц и примерно 18%, на Denair — 1 115 единиц и около 15%. Крупнейшие участники азиатского сегмента: Бренд Продажи, единиц Доля внутри сегмента Berg 1 994 27% Crossair/Dali 1 305 18% Denair 1 115 15% Comaro 786 11% Triump 344 5% Airmash 309 4% Ironmac 296 4% Comprag 255 3% Spitzenreiter 193 3% Азиатские марки были особенно заметны в массовом сегменте. Их продвижению способствовали сравнительно невысокая первоначальная стоимость, расширение модельного ряда и активное развитие дилерских сетей. При выборе такой техники предприятия всё чаще оценивали не только цену покупки, но и доступность расходных материалов, срок поставки винтового блока, электродвигателя и элементов системы управления. Стоимостная структура В исследовании приведён подробный расчёт оборота по отдельным брендам в долларах. Совокупная стоимость оборудования, попавшего в соответствующие таблицы, составляла: Группа Расчётный объём Мультибрендовая группа Atlas Copco 44,64 млн долларов Другие бренды европейской категории 29,86 млн долларов Азиатские бренды 20,32 млн долларов Всего по детализированным таблицам 94,82 млн долларов Полученный результат нельзя напрямую сопоставлять с итоговой оценкой рынка более чем в 100 млн евро. В таблицах использованы доллары и приведены данные по конкретному перечню производителей, тогда как итоговый размер рынка рассчитан в евро по розничным ценам с учётом НДС и включает прочие бренды. Вероятно, показатели относятся к разным уровням расчёта стоимости и охвату продукции. Если разделить 94,82 млн долларов на 14 674 учтённых компрессора, условная средневзвешенная стоимость составит около 6,5 тыс. долларов за единицу. Это исключительно расчётный индикатор, поскольку рынок объединял небольшие компрессоры для мастерских, промышленные установки большой мощности и дорогостоящие безмасляные системы. Согласно данным «Пневмоцентра», средний чек существенно различался в зависимости от бренда. Для Atlas Copco он составлял около 22,9 тыс. долларов, для Airman — 11,3 тыс., Dalgakıran — 7,4 тыс., Remeza — 5 тыс., ЧКЗ — 4 тыс., Fini — 3,8 тыс. долларов. В азиатской группе средний чек Berg оценивался приблизительно в 1,8 тыс. долларов, Crossair/Dali — в 1,3 тыс., Denair — в 3,1 тыс., Comaro — примерно в 3 тыс. долларов. Эти различия объясняются мощностью, комплектацией, технологическим уровнем и позиционированием оборудования. На стоимость влияют: наличие частотного преобразователя, наличие встроенного осушителя, ресивера, системы рекуперации тепла, электронного контроллера и средств дистанционного мониторинга. Что определяло спрос в 2021 году Одним из факторов развития рынка стало восстановление инвестиционной и производственной активности после спада предыдущего периода. Предприятия возобновляли проекты по модернизации, меняли физически изношенные компрессоры и увеличивали производственные мощности. Дополнительный спрос создавали автоматизация промышленности и распространение оборудования, для которого необходима стабильная подача сжатого воздуха. В отличие от поршневых установок, винтовые компрессоры лучше приспособлены к длительной работе под нагрузкой. Они отличаются меньшими пульсациями воздушного потока, относительно низкими уровнями шума и вибрации и могут использоваться в составе автоматизированной компрессорной станции. Основу рынка, вероятнее всего, составляли маслозаполненные винтовые компрессоры общего промышленного назначения. Безмасляные модели формировали более узкий и дорогой сегмент. Они были востребованы в производстве продуктов питания, лекарственных средств, электроники и другой продукции, где предъявляются повышенные требования к чистоте сжатого воздуха. Усиление роли энергоэффективности Первоначальная цена постепенно переставала быть единственным критерием выбора. В течение жизненного цикла компрессора основная часть затрат обычно связана с потреблением электроэнергии. Поэтому предприятия уделяли всё больше внимания удельной мощности, эффективности электродвигателя, потерям давления и соответствию производительности фактическому расходу воздуха. Особенно востребованными становились установки с частотно-регулируемым приводом. Такой компрессор изменяет частоту вращения двигателя и производительность в зависимости от потребления. При переменной нагрузке это позволяет уменьшить работу в неэффективных режимах и сократить расходы на электроэнергию. При стабильной базовой нагрузке компрессор с постоянной частотой вращения мог оставаться более экономически оправданным. Поэтому для крупных предприятий оптимальным решением нередко становилась компрессорная станция из нескольких машин: одна или несколько установок обеспечивали основную нагрузку, а частотно-регулируемый компрессор компенсировал колебания потребления. Значение сервиса Конкуренция на рынке развивалась не только вокруг цены оборудования. Для промышленного заказчика простой компрессорной станции способен привести к остановке производственного участка, поэтому большое значение имели наличие сервисного центра, квалификация специалистов и доступность запасных частей. Поставщики расширяли перечень услуг, включая аудит пневматической сети, подбор оборудования, монтаж, пусконаладку и техническое обслуживание. В состав комплексной поставки могли входить ресиверы, осушители, фильтры, сепараторы конденсата и системы удалённого контроля. Именно сервисная инфраструктура помогала крупным производителям удерживать позиции даже при более высокой цене оборудования. Для недорогих брендов способность обеспечить запасные части и оперативное обслуживание становилась одним из главных условий дальнейшего роста. Итоги В 2021 году российский рынок винтовых компрессоров превышал 15 тыс. единиц и 100 млн евро в розничных ценах с учётом НДС. Европейские и азиатские бренды занимали приблизительно равные позиции в натуральном выражении, однако заметно различались по средней стоимости оборудования. На десять крупнейших производителей и брендовых групп приходилось 11 663 компрессора и более 70% продаж. Лидером являлась мультибрендовая группа Atlas Copco, за которой следовали Berg, Remeza, Crossair/Dali и Denair. Одновременно на рынке работало множество небольших поставщиков, конкурировавших в отдельных ценовых, отраслевых и региональных нишах. Основными направлениями развития стали повышение энергоэффективности, распространение частотного регулирования, автоматизация управления и переход от продажи отдельного компрессора к комплексному оснащению систем сжатого воздуха. Результаты 2021 года показывают, что российский рынок уже тогда был зрелым и конкурентным, но сохранял потенциал для поставщиков, способных сочетать доступную стоимость оборудования с надёжным сервисом. Источник количественных показателей: исследование российского рынка винтовых компрессоров за 2021 год, предоставленное компанией «Пневмоцентр». Аналитические пояснения и расчётные показатели подготовлены на основе данных этого исследования.